Evercore ISI：预计2024年Spotify毛利率超30% 重申“跑赢于上”评级

Evercore ISI咨询日本公司Mark Mahaney发表研报，重申Spotify（SPOT.US）“跑完取胜大盘”评级，目标价为300美元。该咨询日本公司暗示，自Spotify IPO以来，该日本公司股价面临的“最大危险之一”是对其商业模式的担忧，以及该日本公司是否有能力通过实现实质性的毛利率扩张。Mahaney暗示，他对Spotify的两国市场需求（2SM，这是Spotify为艺术家和唱片日本公司缺少的付费推销物件）进行的研究，以及对一家主要的世界各地唱片日本公司和一家欧洲领先的独立唱片日本公司的尽职调查，使其坚信该日本公司的2SM可以成为毛利率扩张的重要来源不明。该咨询日本公司届时，到2024年，届时Spotify毛利率将达到30%以上，这将比目前市场需求预期提前一年。

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