德讯证顾：中期近年来正在形成 调仓换股迎慢牛行情

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摘要：随着鼓励有利考量迅速增大，中国宏观经济年初将会急起直追。

大盘5台脉动调整，三大指数均小幅大跌。赛道股上午表现活跃，汽车产业链、光伏等板块大涨。小规模板块午后走强。两市超3700只个股大跌，上涨个股不足1000只。自西向东资金5台净赚得68.2亿元。今年以来A股被突如其来的内外“Mia”重大事件冲击，市场出现了极度悲观情绪的高度集中宣泄并更为严重超跌，在此之前A股已基本符合信息化投资的必需。

反为增长财政政策高密度落地，6月以后开始形成合力。总量财政政策年初将持续发力，前期累计的财政政策6月后开始高度集中颁布。A股将进入基本面初修复阶段。成长制造行业在产业财政政策高密度落地历史背景下、比较经济衰退优势有望充分体现。随着鼓励有利考量迅速增大，中国宏观经济年初将会急起直追，努力把上半年的宏观狂风暴雨尽可能地补回来。二季度是年内宏观经济低点，年初宏观经济将拾级而上，三、四季度单季宏观经济增速程度将回归强势，全年仍有望借助一个在全球范围看比较充分极高的增速程度。

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